Добро пожаловать в Японию. На дворе период Эдо. Народ борется с новой болезнью, которая жестоко косит население, причём затрагивает исключительно мужчин. Восемьдесят лет прошло с момента первой вспышки "красной оспы"....

Курьер, работающий в ночную смену, соглашается встретить дочь важного клиента. Молодые люди сближаются и проводят две ночи, изучая местные красоты Лос-Анджелеса в атмосфере зарождающегося между ними чувства....