Наемник Горо убивает босса конкурирующей банды и на время залегает на дно, уехав из Токио. В другом городе он знакомится с женщиной, у них завязываются странные отношения. Тем временем Горо уже ищет киллер, чтобы...

В этом джазово-гангстерском фильме исправляющийся убийца «Феникс» Тэтцу, в ожидании решения внезапно возникших проблем, скитается по Японии, пока в одном из притонов он окончательно не решает возвратиться в Токио и...