Трансформера Бамблби преследует десептикон. В бою автобот получает сильные травмы, и вынужден прятаться под маской в виде старого «Фольксваген Жук». После долгого времени, юная особа по имени Чарли находит на свалке...

Кубо - наследник великого рода, но когда возвратились духи прошлого, жаждущие мести, на его защиту отважилась встать лишь странная парочка хранителей. И теперь для Кубо единственный шанс на спасение - найти магические...