Два брата, адвокат Макс и владелец музыкального магазина Джейк, возвращаясь со свадьбы, случайно сбили старика Уолтера в жилом квартале Эдинбурга. За рулем был Джейк, и Макс убеждает его, что признаваться им нельзя, а...

Действие мультфильма разворачивается в Шотландии, в конце 1950-х гг. Сюжет вращается вокруг злоключений фокусника, который попадает в закрытое сообщество и встречает девушку, которая убеждена, что он - настоящий...