В центре событий клоун Ричард Гриндл, по прозвищу «Швы». Как-то раз клоун попадает на вечеринку отмороженных детей. «Веселье» заканчивается смертью клоуна. Через много лет бывшие дети, - теперь уже подростки, - вновь...