Семрет – матерь-одиночка, трудится в небольшой цюрихской больнице, прикладывая все усилия, чтобы обеспечить своей дочери Джо лучшее будущее. Однако когда Семрет несправедливо обвиняют внутри больницы, она решает...

17-летний Тим Уокер поступает в легендарную школу Моцарта и переезжает из Лондона в Австрийские Альпы. Там он открывает многовековой забытый проход в фантастический мир моцартовской «Волшебной флейты»....