Действие картины разворачивается в 1973 году. Сергей, Степан и Люда учатся в одном институте, ссорятся, мирятся, одерживают первые победы, испытывают первые разочарования, даже не догадываясь о том, что уже совсем скоро...

Одесса, август 1970 года. Самая жара. Город забит курортниками. В гости к тестю с тёщей, Григорию Иосифовичу и Раисе Ировне Давыдовым, прилетают из Москвы их зять Борис, журналист-международник, и его восьмилетний сын...

Главный врач провинциальной психиатрической больницы Рагин обнаруживает в одном из своих пациентов (Громове) человека с оригинальным мышлением, более того - собственной философией. В беседах с душевнобольным доктор...