1960 год. В городке у космодрома Байконур, где каждый запуск ракеты озаряет небо мечтами, живёт десятилетний Миша - мальчик со светлой головой, полной космических фантазий. В свой день рождения Миша находит собаку...

Только тракторист Игорь знает правду про трёх пришельцев, которые приземлились в деревне и обрели человеческий облик. Участковый Сергей Петрович чует неладное, но ему никто не верит. Ведь новенькие быстро вписались...

У Ивана есть всё, что нужно эгоисту: хорошая работа, доверчивая девушка, любовница и планы на будущее. Но после аварии он оказывается в руках хитрого Беса, который предлагает сделку: Иван не попадёт в ад, если отправит...

1878 год. На исходе Русско-турецкой войны без вести пропадает князь Алексей Раевский, который воюет на Балканском фронте в чине майора. Его молодая жена, княгиня Софья, не верит в гибель князя. Она проходит ускоренные...