Опасающийся за свою жизнь генерал Ода Нобунага решает уничтожить всех убийц-ниндзя в округе. Осуществляя свой план, он нападает на лесной дом Ишикавы. Тому удаётся спасти себя и жену, но их сын погибает в огне. Беглец...

Победивший злодея рыцарь Данинский получает в жены дочь короля. В один день к ней приходит ведьма и накладывает проклятье на ребенка в знак мести за то, что её муж победил зловещего война. Проходят годы и вот уже сам...