Фрэдди Люпин — юный наследник стаи оборотней, которая долгое время защищает родной городок от различных опасностей. Однажды в жизни Фрэдди наступает долгожданный момент первого превращения в оборотня, однако он терпит...

Пчёлка Майя с нетерпением ждёт начала спортивных соревнований между ульями за Кубок мёда. Однако Императрица не только не допускает её улей до игр, но и требует, чтобы они отдали половину своего урожая мёда для питания...