1941 год, 21 июня. Гипнотизер Андрей Белов, больше известный, как великий Армандо, приезжает с цирком-шапито в один из маленьких городков Латвии. Во время выступления его супруга Эльза, работающая с мужем в качестве...

Городской повеса Денис перегоняет автомобиль клиента и останавливается в заброшенной деревне для непредвиденного ремонта машины. Но оказывается, чтобы покинуть это место, каждому чужаку приходится заплатить свою цену...