Московская окраина, весна 1956-го. В памяти и душе шестнадцатилетнего героя фильма, сына политзаключенного, это время останется навсегда. Он встретит и потеряет свою первую любовь, столкнется с тупой жестокостью...

II век н. э. Пленница Хора замышляет коварный план — отомстить своим врагам, которые полностью уничтожили её клан. Она живет идеей отмщения и выживает вопреки всем обстоятельствам. «Держи своего врага при себе» — гласит...