Мари, веселая и жизнерадостная девушка из семьи русских эмигрантов во Франции, влюбляется в москвича Павла и решает сделать ему сюрприз в честь его дня рождения, прилетев в Россию. Но оказывается, что судьба улыбается...

В современной России существует иной мир – мир магии и чародейства. Волшебники вынуждены скрываться от окружающего их немагического сообщества, к которому они относятся пренебрежительно, а некоторые – и вовсе враждебно....