Тошка Лыткина - наивная деревенская девушка, которая искренне любила всех без исключения. Во время вражеского авианалета у нее на глазах погибла вся деревня, в том числе ее мать и младший брат. Девочка чудом выжила, но...

В провинциальный российский городок, где самым большим происшествием является пропажа поросенка, прибывает молодой выпускник школы полиции и со всем пылом своей юной души начинает наводить порядок....

Накануне войны немецкие инженеры работают на советском заводе над производством высокоточной оптики. Судьба и благополучие каждого из них зависит от успеха дела, но пока результата нет - ошибки следуют одна за другой....