После долгих лет страданий от неразделённой любви юноша Наоя наконец-то начинает встречаться с подругой своего детства Саки, о которой мечтал все эти годы. Но внезапно ему в любви признаётся другая девушка по имени...

Полтысячи лет длилось противостояние церкви и ведьм. Пожалуй, это была самая длинная магическая битва в истории. Обе стороны потеряли немало сторонников....