Флегматичному и невозмутимому оперативнику Петру Кувалдину навязывают в стажёры недисциплинированного и безрассудного Клима Кукушкина. Оперативник озадачен таким назначением, но вскоре он узнаёт истинную...

Группа трудных подростков попадает на экскурсию по памятным местам города-героя Новороссийска, благодаря которой не только узнаёт о подвиге своих сверстников в годы Великой Отечественной войны, но и переосмысливает...