Филип, утонченный университетский профессор, отправляется со своей женой на курорт на побережье. После нескольких дней, проведенных в уютной и однообразной атмосфере отеля, их, казалось бы, идеальному браку пришел...

Криминальный босс маленького городка находит ребенка на заднем сиденье украденной машины. Он и его «жена»-трансвестит отрезают мальчику язык и растят его как немого сообщника своих преступлений. Повзрослев, «сынок»...