Берлин-Гропиусштадт в рекордное для жары лето 2003 года. В парках воняет собачьим дерьмом, повсюду битое стекло, в подворотнях стоят дилеры. Любой, кто живет здесь, является бандитом или жертвой. Лукас, Джино...

Берлин в ноябре 1988 года: 40-летие Германской Демократической Республики не за горами, и вся столица готовится к торжествам. По этому случаю в Фридрихштадтпаласте будет организовано гламурное шоу. Молодая танцовщица...

Мошенник Майк Шефер, спасаясь от полиции, меняет свою поддельную форму кондуктора на рясу, что помогает ему ускользнуть от длинных рук представителей закона, однако вместо этого он попадает в цепкие руки привратницы...