Когда Израиль «Иззи» Йонигкайт, хасидский еврей из Краун-Хайтс, едет в Сан-Франциско, чтобы навестить своего друга-католика Марека Вишневски, родившегося в Польше, и выяснить, почему деятель из мира искусства по имени...

Для Натии стрельба в сестру - это работа. После того, как она взяла на себя семейный бизнес, её номер - единственное, что удерживает цирк Орбелиани на плаву. Когда незнакомец и его собака приезжают в Батуми с Черного...