1979 год. Танец диско доживает последние дни, хотя никто в это не верит. Фрэнк Розарио живёт самой обычной жизнью, но приходя в диско- бар, он становится звездой танца, как его кумир Джон Траволта из "Лихорадки...

Полиция ищет некоего Химика, производящего опасный синтетический наркотик, от которого погибло уже немало наркоманов. Трое безработных актёров решают заработать, написав об этом пьесу. Чтобы не напрягать фантазию, они...