Первая глава жизни самого знаменитого и хитроумного маньяка всех времен... Ему было шесть, когда на его глазах жестоко убили его семью. В двадцать, бежав во Францию, а затем в США, он получил блестящее образование...

В марте 1943 года британская разведка узнаёт, что уже не может читать секретные германские донесения, так как нацисты кардинально усовершенствовали свою шифровальную машину «Энигма», превратив боевые коды в гигантскую...

Эта история началась под Рождество. Извозчик Дик Дьюи влюбляется с первого взгляда в учительницу Дэй Фэнси. Ухаживает за ней и фермер Шайнер, и пастор Мейболд, который считает себя самой подходящей партией для Фэнси. Но...