Пугаж — местный герой, спаситель бедных и нуждающихся. Он ведет тайную переписку с полицейским Джозефом, в которой получает задание. Его миссия разоблачить контробандитскую группировку. Но у него есть свои тайные счеты...

Полицейский, его жена и его враг. Противоборство душ и тел. Все непросто. Кто прав, кто виноват? Решайте сами....