В Милане правит фашистский режим. Группа молодых людей решает сказать существующим порядкам своё решительное: "Нет!". Они продолжают свою скаутскую деятельность и стараются не нарушать данную клятву....

Приближается Рождество. Итальянская делегация находится с официальным визитом в Венгрии. В дополнение к своим политическим обязательствам премьер намерен провести тайно несколько счастливых часов в компании молодого...