Молодой человек влюбляется в женщину, которую встречает на вечеринке, но когда она уходит от него, ему приходится столкнуться с некоторыми неприятными истинами....

Школьница Михо – фанатка артиста по имени Дьявол. Однажды на его концерте она встречает Харуку. Подружившись, девушки отправляются на прослушивание в хор для живого выступления Дьявола. Харука проходит, а Михо – нет. Но...