События происходят через много лет после событий, описанных в первом фильме. Журналист Стенли Маус хочет найти известное по легендам древнее племя котов, затерянное в Африке. Он находит их, и мышиная цивилизация...

В венгерскую глубинку, после завершения войны, с поездом приезжают два еврея. Судя по накладной у них с собой два сундука с косметикой и духами, но начальник станции делает все, чтобы их задержали на пути в деревню как...