В центре сюжета кинокартины импозантный мужчина по имени Джей-Джей. Несмотря на всю свою привлекательность и харизматичность, он обязан быть незаметным для окружающих. Он — опытный агент ЦРУ. Его работа опасна и крайне...

События мистической драмы развернутся в маленьком техасском городке Миднайт, ставшем безопасным пристанищем для вампиров, ведьм, экстрасенсов, киллеров и всех прочих, кто отличается от обычных людей....