25 лет назад Ми-хи была арестована за убийство мужа. Отсидев полжизни за решеткой, она возвращается в свой дом, чтобы наконец узнать правду о случившемся. Ми-хи знает, что на самом деле муж был убит некой мистической...

500-летняя вампирша Ран уже давно держит небольшой салон красоты в Сеуле, ведёт тихую жизнь и едва сводит концы с концами. Внезапная встреча с молодым человеком, который пахнет точно так же, как давно потерянная любовь...