1940 год, японская оккупация в Корее. Со-юль и Ён-хи - лучшие подруги. Они вместе выросли в школе кисэн, где обучались традиционному корейскому пению. Но обе девушки в глубине души всегда мечтали петь современные песни...

Древнее корейское государство Чосон. Хон-и, овладев искусством меча, мстит за смерть родителей. Только дается ей месть непросто, мешают любовь и неопытность. А вот противник, напротив, очень силён и опасен....