Горное дагестанское село. Хотя цивилизация и дошла до этих мест, но в сознании большинства его жителей все еще сидят традиции и обычаи старины. Не является исключением и пожилой почтенный горец, с виду образованный...

Картина снята по мотивам произведений М. Горького. В основе - несколько пересекающихся историй любви. Действие разворачивается внутри цыганского табора, блуждающего по степям Бессарабии, на окраине Австро-Венгерской...