В ходе транспортировки в тюрьму человека задерживает тайное правительственное агентство, которое предлагает ему участвовать в слежке за секретным экспериментом в обмен на улучшение условий наказания....

Отважная девушка Шахерезада должна помочь своему другу принцу Кариму вернуться на его законный трон. Карим был свергнут своим братом и с помощью злых заклинаний превращен в синего монстра. Шахерезада и ее преданный друг...

Группа заключенных вынуждена участвовать в научных экспериментах....