Молодой герцог обладает удивительным даром – он умеет управлять стихиями огня, воды, земли и воздуха. Как-то раз он спасает своего ученика, и вскоре им обоим открывается секрет. Отныне только эти двое могут остановить...

Действие разворачивается во времена существования государства Западная Вэй, когда невинных граждан похищали и превращали в рабов. Рабыня Чу Цяо оказывается в лесу вместе с остальными рабами и становится целью знатных...

Фэн Цин Чэнь (Лю Ши Ши) - колдунья из "Мингуй" - секретной организации, задача которой защищать королевскую семью. Юань Линь (Уильям Чан) - принц Западной Вэй, господствующего царства Северной и Южной династии. Внешне...