Начинающая травести-дива Лео и его сестра пытаются выжить на суровой Аляске. Он работает на консервном заводе, а она пытается побороть рак. Вместе они мечтают уехать в Лос Анджелес и найти свою мать, но, когда на работе...

Под опекой эксцентричного ресторатора и её мессианского гуру, молодой парень отправляется осваивать оккультную магию Энцеладизма, чтобы уничтожить рак, убивающий его партнера....