На границе Мексики и Аризоны разворачивается погоня за нарушителем границы, который несёт на своей спине рюкзак с неизвестным содержимым. За ним охотится пограничник по имени Эд Монтенез, а также два фанатичных...

Двое пожилых овдовевших соседей начинают платонически спать друг с другом, чтобы побороть одиночество....