Фрэнки страдает бессонницей. И тому есть масса причин. Она работает официанткой в обычном кафе, а мечтает совсем о другом. К тому же личная жизнь не устроена. Однако, Фрэнки не разменивается по мелочам. Она ждет своего...

В небольшом американском городке благополучная семья принимает третьего ребенка, 11-летнего мальчика. Ребенок тихий и вежливый, только очень печальный. Супруги уверены: любовь и ласка растопят его сердце. Но выходит...