Вечеринка-маскарад заканчивается кровавым кошмаром, когда на людей нападают гигантские осы-убийцы, мутировавшие из обычных ос в огромных хищников. Двое молодых людей из обслуги, работающих на вечеринке, пытаются выжить...

Маленький индеец Якари решает отправиться навстречу приключениям за мустангом по имени Малый Гром. В пути Якари встречает Большого Орла, который дарит ему перо и способность говорить с животными....