Бессмертный У Синь неудачлив настолько, что обречен на вечную бедность. Герой не знает, человек ли он или демон, откуда родом и куда приведет его будущее. В эпоху династии Цин (ок. 1862-1874) он и его возлюбленная ушли...

Сюжетная линия данной работы разворачивается во времена правления династии Мин. По сюжету "Кунг-фу монстра" из дворца сбежал некий зверек. Император приказал поймать его любой ценой и назначил за его поимку высокую...