Только что вышедший из тюрьмы Билли Уокер, возвращается в Эль-Пасо и обнаруживает, что его мама умирает от печеночной недостаточности. Быстро найти донора можно только в Мексике, но это очень опасно....

Писатель, испытывающий жизненные трудности, принимает редкое предложение поработать с одним из самых продаваемых авторов на его уединённом техасском ранчо. Ни Интернета, ни телевидения, никаких контактов с внешним миром...

Художник Джесси с женой и дочерью Зои переезжает в дом своей мечты. Здесь он испытывает небывалое вдохновение, граничащее с одержимостью. Но его новые картины - жуткие и пугающие, они нарисованы благодаря злу, которое...