Каждое утро петух Шантеклер будил своей песней солнце. Это очень не нравилось злому филину по прозвищу Великий Герцог, ненавидевшему свет и любившему ночную тьму. Одним прекрасным утром, когда Шантеклер дрался с другим...

Получив визит от специального "рождественского ангела", лейтенант Дэнгл увидит, какой была бы жизнь в Рино, если бы он никогда не родился....