Для того чтобы осуществить свои коварные планы, злой колдунье нужен сын сапожника по имени Якоб - мальчик с добрым сердцем. Якоб отказывается участвовать в ее злодеяниях, и ведьма превращает его в карлика и переносит на...

Берлин. Середина 30-х годов. Власть захватили нацисты. У десятилетнего Карла, мальчишки из рабочей семьи, каникулы. Прекрасное время – ведь можно не ходить в школу. Но и со своей улицы ему, сыну коммуниста, уходить...