Накануне русско-японской войны с целью ослабить позиции России на Дальнем Востоке японские спецслужбы засылают в Чосон двух своих агентов. У каждого своя масштабная задача. У него - развалить остатки вооруженных сил...

Задание детектива Хо-тхэ - разыскать водителя автомобиля, девушку, которая сбила главного подозреваемого в деле о серийных убийствах. Идя по следам преступника, он сталкивается с Чин-сук, которая была его первой любовью....