Наемник Горо убивает босса конкурирующей банды и на время залегает на дно, уехав из Токио. В другом городе он знакомится с женщиной, у них завязываются странные отношения. Тем временем Горо уже ищет киллер, чтобы...

Жил-был самурай. По приказу обезглавливал тех, кого сёгун назначал виноватыми. А сёгун страдал психическими расстройствами, и как-то раз тёмной ночью подослал к самураю отряд ниндзя. Ниндзи не нашли самурая, но убили...