Молодая пара, увлечённая коллекционированием редких народных баллад, оказывается перед лицом тёмной угрозы, когда узнаёт о существовании древней и запрещённой фолк-песни....

Илай после долгих лет начинает общаться со своим саркастичным дедушкой Сэмюэлом и раскрывает для себя его удивительное прошлое. Он решает сделать Сэмюэла главным героем своего анимационного школьного проекта....