Адам живет с матерью в коммунистической Польше. Его отец был пилотом во Второй мировой и до конца неизвестен. Адам мечтает о встрече с отцом, веря в то, что он вернется на своем "Спитфайре". Однажды, в кинотеатре, он...

Варшава, 1937 год. Над Европой навис призрак фашизма. Город контролирует еврейская банда во главе с польским социалистом Кумом Каплицей. Главный герой — боксер Якуб Шапиро, любимец варшавских женщин и источник ревности...