Маленький Хуго каждый год ждет, когда к нему в канун Рождества из волшебной страны прилетит его друг - эльф Пикси. Но в этот раз, чтобы спасти жизнь Пикси, Хуго придется отправиться в страну эльфов....

Семья Джул посещает отель, в котором скрываются трое детей-эльфов-сирот. Хьюго, младший мальчик в семье, обнаруживает эльфов и помогает им вернуться на свою землю....