Семья Джул посещает отель, в котором скрываются трое детей-эльфов-сирот. Хьюго, младший мальчик в семье, обнаруживает эльфов и помогает им вернуться на свою землю....

Конец Второй мировой войны, март 1945 года. Британская авиация получила задание разбомбить здание штаб-квартиры гестапо в центре столицы Дании, Копенгагене. Никто не ожидал, что в итоге эта затея обернётся уничтожением...