Действие происходит в Италии в 1970-х годах. Тиберио - сын бедной семьи, которая решает покинуть деревенскую жизнь и переехать в город из-за новой работы отца. Тиберио едва приспосабливается к новой ситуации, пока не...

Италия, сентябрь 1943 год. Пьетро Бадольо, возглавивший страну после свержения Муссолини, начинает сложные политические переговоры с союзниками. Гитлеровская Германия всё ещё невероятно сильна, и Бадольо оказывается...