После смерти жены Рёсукэ живет один в небольшом доме в Токио. Когда-то он преподавал в университете, а теперь работает переводчиком. Его дочь Юрико замужем и живет в префектуре Нагано. Однажды Юрико внезапно приезжает...

События происходят в 1959 году. Детектив Фудзисава Рокуро, выгуливая собаку, находит труп женщины. Ею оказывается некая Сэцуко Икута, стюардесса международных авиалиний. При ней обнаружен пустой конверт от странной...