Агент министерства юстиции Майкл Кейтс получает задание проникнуть по псевдонимом в банду Джейкоба Колдера. Но после того как последний убивает бывшую девушку Кейтса, карты раскрываются и начинается двойная охота....

Орландо Лил - темнокожий профессор французской литературы, он отправляется в горы, чтобы выполнить последнее желание умершего отца: развеять его прах на поверхности озера Москито. Но судьба оборачивается к герою спиной....