Фэшн-фотограф Николас Ярна, который борется со своим творческим кризисом, плывет по течению и находится в изоляции. Но таинственный телефонный звонок от незнакомца увлекает Николаса в сказочное путешествие на поиски его...

Начало 80-х. Советская Грузия. Всего несколько лет до распада Советского Союза. Молодые люди из уважаемых грузинских семей ищут себя в условиях закрытой системы. Музыка Beatles, джинсы, американские сигареты, положение...