В курортном городке гастролирует эстрадно-цирковой ансамбль. Увидев яркие афиши, люди охотно раскупают билеты. Но номера такие скучные, что не все зрители могут досидеть до конца. За попытку тихо уйти во время...

Фильм-сказка о ловком канатоходце Тибуле, борющемся вместе с оружейником Просперо и всем трудовым народом против тиранов, трех Толстяков, которые управляют государством, пока маленький наследник Тутти не достиг...